La donation vous permet de maîtriser le transfert de vos biens en préservant leur valeur, et protège vos proches.
Nos experts s’appuient sur une parfaite maîtrise des outils légaux pour favoriser la transmission de votre patrimoine.
L’anticipation
et le calendrier fiscal
Le temps est votre meilleur allié stratégique. Notre rôle est d’établir un calendrier de donations sur le long terme pour tirer parti de manière récurrente des abattements légaux, et ainsi organiser une transmission en franchise quasi-totale d’impôt.
Le démembrement
de propriété
Nous analysons vos actifs pour identifier les biens pertinents à démembrer : vous en transmettez la nue-propriété (les murs) tout en conservant l’usufruit (les revenus ou l’usage). Cette technique permet une transmission future à un coût fiscal considérablement réduit, voire nul.
L’arbitrage d’actifs et les enveloppes fiscales
Nous sélectionnons les cadres d’investissement les plus efficients pour la transmission, comme l’assurance-vie. Grâce à sa fiscalité successorale dérogatoire, cette dernière est un outil incontournable pour transmettre des capitaux hors du cadre successoral classique, en toute sécurité.
Notre cabinet met à votre disposition des analyses approfondies sur des sujets stratégiques afin de vous permettre de prendre les bonnes décisions.
Ce premier échange confidentiel et sans engagement est l’occasion de poser les bases d’une relation de confiance et d’identifier immédiatement des pistes d’optimisation adaptées à votre situation.
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